Worldline enregistre son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

L'enregistrement du document de base constitue la première étape du processus d'introduction en bourse de la société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. L'opération reste soumise à la délivrance par l'AMF d'un visa sur le prospectus correspondant.

Gilles Grapinet, directeur général de Worldline, a déclaré : 
« Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui une étape importante vers l'introduction en bourse de Worldline. Une fois c otée, Worldline pourrait bénéficier d'une flexibilité stratégique et financière renforcée pour lui permettre de saisir les opportunités sur le marché des paiements qui connaîtraient des évolutions technologiques majeures et une croissance extrêmement rapide. Nous avons la conviction qu'avec le soutien continu d'Atos et le talent de ses équipes, Worldline va renforcer son leadership européen et atteindre ses objectifs stratégiques. »

Le document de base de Worldline est disponible sur les sites Internet de la société (www.worldline.com) et de l'AMF (www.amf - france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande auprès de la société, 80 quai Voltaire, Immeuble Rivière Ouest, 95870 Bezons, France. Worldline attire l'attention du public sur le Chapitre 4 « Facteurs de risques » figurant dans le document de base enregistré par l'AMF.

Contacts

Relations Investisseurs :
Gilles Arditti
Tél +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net

Relations Presse :
Caroline Crouch
Tél +44 77 333 100 86
caroline.crouch@atos.net

Charles Fleming
Tél +33 6 14 45 05 22
charles.fleming@havasww.com

Julien Sanson
Tél +33 1 58 47 94 95
julien sanson@havasww.com

A propos de Worldline :

Worldline, une filiale d'Atos, est un des tous premiers fournisseurs de services de paiements électroniques en Europe avec une présence croissante dans les marchés émergents. Worldline met en place des services nouvelle génération, permettant à ses clients d'offrir au consommateur final des solutions innovantes et fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de 40 ans d'expérience, Worldline est idéalement placé pour servir et contribuer au succès des entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. Worldline propose un Business Model unique et flexible, construit autour d'un portefeuille d'offres évolutif et global permettant une prise en charge de bout en bout. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : Services Commerçants et Terminaux, Mobilité et Services Web Transactionnels, Traitement de Transactions et Logiciels de Paiement. En 2013, les activités de Worldline au sein du groupe Atos ont généré un chiffre d'affaires de 1,12 milliard d'euros. L'entreprise emploie plus de 7 200 collaborateurs dans le monde entier. worldline.com

Avertissement

communication, aucune information relative à cette opération ou à Worldline ne peut être diffusée au public dans un pays dans Aucune laquelle il doit être satisfait à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été ent reprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans laquelle de telles démarches seraient requises.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen (ensemble, la « Directive Prospectus »).

L'offre sera ouverte au public en France ultérieurement à la délivrance par l'AMF d'un visa sur un Prospectus composé du document de base et d'une note d'opération qui sera soumise par la suite auprès de l'AMF.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. Dans les États membres autres que la France ayant transposé la Directive Prospectus, ce communiqué de presse et toute offre éventuelle sont destinés exclusivement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » dans l'État membre concerné, au sens de la Directive Prospectus.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions de Worldline aux Etats - Unis ni dans aucun autre pays. Les actions de Worldline pourraient être vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié. Worldline n'envisage pas d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux États-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique d'actions aux États-Unis. Toute action vendue aux Etats-Unis sera vendue uniquement aux « acheteurs institutionnels qualifiés » (tel que défini par la Règle 144A au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié) au titre de la Règle 144A. Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume - Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le « Règlement »), ou (iii) aux sociétés à capitaux propres élevés et à toute autre personne visée par l'article 49(2) (a) à (d) du Règlement à qui ce communiqué pourrait être appliqué conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), ( ii), ( iii) et (iv) étant des ensembles désignés comme les « Personnes Habilitées »). Les actions de Worldline sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres financiers ne peuvent être transmises ou conclues qu'avec des Personnes Habilitées.

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon.