Dette & Notation

Profil d’endettement

Au 31 Décembre 2023, la dette nette du Groupe Worldline s’élevait à 1 811 millions d’euros.

Sur le périmètre des opérations poursuivies, ce montant était composé :

• De trésorerie et équivalents de trésorerie, à hauteur de 1 727 millions d’euros.
• D’une dette brute évaluée dans les états consolidés du Groupe à 3 537 millions d’euros, incluant des emprunts courants pour 782 millions d’euros et des emprunts non courants de 2 756 millions d’euros.

Maturité moyenne : 2.48  années
(La maturité moyenne est définie comme la moyenne pondérée de maturité résiduelle des obligations et des titres de créance négociables non échus)

Coût moyen de la dette : 1.15%
(Le coût moyen de la dette est défini comme la moyenne pondérée des taux des coupons des titres obligataires et des titres de créance négociables)

Le groupe bénéficie d’une notation de crédit investment grade par Standard & Poor’s (BBB- stable), qui reconnaît la robustesse du modèle économique du groupe et de sa situation financière.

Worldline a mis en place un programme d’émission de titres négociables à court terme (NEU CP) le 12 avril 2019, pour un montant maximal de 600 millions d’euros. Ce montant a été porté à 1 000 millions d’euros en novembre 2020.

Au 31 Décembre 2023, l’encours du programme s’élève à 25 millions d’euros

En complément, Worldline bénéficie d’une facilité de crédit renouvelable (RCF) non tirée d’un montant total de 1 125 millions d’euros expirant en juillet 2029.

Lire le communiqué de presse

La dette obligataire du groupe Worldline inclut des émissions obligataires (émissions classiques ou dans le cadre du programme EMTN), ainsi que des obligations convertibles et d’autres emprunts (placements privés – Schuldschein).