Finalisation de l’acquisition des 36,4% d’intérêts minoritaires dans equensWorldline

Il est rappelé que Worldline a exercé le 24 juillet 2019 son option d’achat sur les 36,4% d’intérêts minoritaires dans equensWorldline, ce qui constitue la dernière étape de l’acquisition d’Equens initiée en 2016, et permet ainsi de prendre la pleine propriété d’equensWorldline, le leader du processing de transactions de paiement en Europe.

Le prix de l’option d’achat de 1 070 millions d’euros pour les 36,4% du capital est financé par une OCEANE de 600 millions d’euros émise le 25 juillet 2019 et par une obligation de 500 millions d’euros émise le 11 septembre 2019. Grâce aux conditions financières très attractives de ces deux émissions obligataires, cette acquisition a été financée à un taux globalement négatif pour Worldline.

Grâce à une gestion efficace du processus de finalisation de cette acquisition, le processus social avec les partenaires sociaux a pu être mené à terme et les autorisations réglementaires aux Pays-Bas ont été reçues plus tôt que prévu, permettant une finalisation de la transaction en avance sur le planning initial.

Eric Heurtaux, Directeur Financier de Worldline a déclaré : “Je suis heureux d’annoncer aujourd’hui la finalisation de l’acquisition des intérêts minoritaires dans equensWorldline, qui a été réalisée encore plus rapidement qu’initialement envisagé lors de l’annonce de cette transaction.

Tirant profit d’une bonne situation de marché, Worldline a pu bénéficier d’excellentes conditions pour financer cette acquisition, et en particulier d’un coût de financement négatif. Ceci me permet de confirmer la relution à deux chiffres attendue sur notre résultat par action dès 2020.

Enfin, la détention d’equensWorldline à 100% nous donne la possibilité de construire de nouveaux partenariats stratégiques, notamment dans notre activité de processing, et élargit ainsi nos options de structuration de fusion-acquisitions. Après la déconsolidation du groupe Atos suite à la distribution survenue plus tôt cette année, Worldline dispose désormais d’une flexibilité stratégique maximale pour poursuivre l’exécution de sa vision et de son ambition de consolidation.”

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires pro forma 2018 est de 2,2 milliards d’euros. worldline.com