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Worldline annonce le succès de son émission obligataire de 1 milliard d’euros

Worldline annonce le succès de son émission obligataire de 1 milliard d’euros

Emission d’obligations seniors à taux fixe, sur le marché obligataire euro, en 2 tranches avec des échéances à 3 ans et 7 ans

Ces obligations sont émises pour le préfinancement du projet d’acquisition d’Ingenico et/ou pour les besoins généraux de l'entreprise

Bezons, – Worldline [Euronext: WLN], leader européen des paiements et des services transactionnels, annonce le succès du placement de son émission obligataire senior non garantie d’un total de 1 milliard d’euros :

·         Une tranche de 500 millions d’euros à 3 ans, portant un coupon de 0,500% et un rendement de 0,528%

·         Une tranche de 500 millions d’euros à 7 ans, portant un coupon de 0,875% et un rendement de 0,980%

Cette émission contribuera au préfinancement du projet d’acquisition d’Ingenico et/ou aux besoins de financement généraux de l’entreprise. Le règlement-livraison interviendra le 30 juin 2020.

Il est prévu que les obligations soient notées BBB par S&P Global Ratings, en ligne avec la notation de crédit de l’Entreprise. Les termes et conditions reflètent une documentation standard de notation « Investment Grade ».

Les obligations sont émises dans le cadre d’un programme EMTN (Euro Medium Term Note) récemment signé, conformément à la loi française et seront cotées à la Bourse de Luxembourg.

Eric Heurtaux, Directeur Financier de Worldline, a déclaré : "Cette transaction aux conditions favorables démontre l’attractivité de Worldline sur les marchés de la dette et permet une diversification de ses sources et maturités de financement. En anticipant une grande partie de son financement, Worldline affiche sa confiance et concrétise une étape importante vers la conclusion du projet d'acquisition d'Ingenico."

BNP Paribas, Barclays, Crédit Agricole Corporate and Investment Banking, Commerzbank, Morgan Stanley, Natixis, Société Générale, et UniCredit ont agi en tant que Co-chefs de file et Teneurs de livres actifs.

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires 2019 est de 2,4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

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Relations investisseurs
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+33 6 28 51 45 96
david.pierre-kahn@worldline.com

Communication
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+32 499 585 380
sandrine.vanderghinst@worldline.com

Presse
Anne-Sophie Gentil
+33 6 32 92 24 94
asgentil@kairosconsulting.fr

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