Projet d'acquisition des activités d'acquisition commerçant de Banco Desio en Italie

Renforcement de la présence de Worldline sur le prometteur marché italien avec un partenaire solide

Paris La Défense, le 7 novembre 2022 – Worldline [Euronext : WLN], leader dans le secteur des paiements, annonce la signature d'un accord ferme concernant l'acquisition des activités d'acquisition commerçants de Banco Desio et la mise en place d'un partenariat commercial visant à tirer parti du réseau bancaire de Banco Desio pour distribuer les produits et services de paiement de Worldline aux commerçants clients de la banque en Italie.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a déclaré : « Je suis très heureux d'annoncer l'acquisition des activités d'acquisition commerçants de Banco Desio. Cette opération s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement de nos activités de Services aux Commerçants dans le sud de l'Europe et en particulier en Italie, un marché stratégique et très attractif pour Worldline où nous avons l'intention de continuer à tirer parti de notre présence établie l'année dernière par l'acquisition d'Axepta Italie début 2022 et la création de la coentreprise Worldline MS Italie.

Cette transaction présente d'importantes opportunités de développement pour Worldline dans les années à venir, notamment grâce au solide réseau de la banque partenaire pour distribuer la large gamme de solutions de paiement de Worldline aux commerçants.

Avec cette transaction, Worldline continue à jouer un rôle de premier plan dans la consolidation du secteur européen des paiements, en se concentrant sur les opportunités de consolidation créatrices de valeur, renforçant l'échelle, la portée et la présence significative de Worldline dans un nombre croissant de pays. »

Acquisition des activités d'acquisition commerçant de Banco Desio en Italie et mise en place d'un partenariat commercial de long-terme

Banco Desio est un important groupe bancaire italien avec une forte approche locale et un réseau de plus de 230 agences. Le groupe recherchait un partenaire pour acquérir, exploiter et développer son activité d'acquisition de commerçants qui fournit des solutions de paiement à environ 15 000 commerçants générant environ 40 millions de transactions par an représentant environ 2 milliards d'euros de MSV. Cette division de Banco Desio gère également la commercialisation et la distribution de plus de 19 000 points de vente aux commerçants du réseau de la banque.

Dans le cadre de la transaction, Worldline entrera dans un partenariat commercial à long terme avec Banco Desio visant à utiliser son solide réseau bancaire comme canal commercial clé pour la distribution des produits et services de paiement de Worldline aux commerçants.

Renforcement de la présence de Worldline en Italie, l'un des marchés de paiement les plus attractifs d'Europe

Suite à l'acquisition d'Axepta Italie début 2022 et à la création de la coentreprise Worldline MS Italie, cette transaction s'inscrit pleinement dans la stratégie de Worldline visant à renforcer sa présence en Italie, un marché stratégique et particulièrement attractif pour Worldline. Le pays est la troisième plus grande économie d'Europe avec un taux de pénétration des espèces qui reste élevé, l'argent liquide ayant représenté près de 76% du volume total des paiements en 2021[1], une adoption rapide du paiement électronique et l'une des plus fortes densités de points de vente par habitant en Europe. Les transactions acquises sont bien équilibrées par type de carte (cartes de crédit, PagoBancomat, et cartes de débit et prépayées).

L'attrait du marché italien repose également sur le fait que le luxe et le commerce de détail sont parmi les secteurs les plus importants de l'économie italienne et un pilier essentiel de sa croissance économique. De plus, avec près de 100 millions de touristes par an, l’Italie est l'un des pays les plus visités en Europe et dans le monde. Cela constitue un aspect particulièrement porteur du marché du paiement italien. Ceci offre de nombreuses opportunités de croissance supplémentaires dans un contexte post-COVID en s'appuyant sur le très riche portefeuille de solutions de Worldline dédiées au luxe et la vente au détail ainsi qu’au tourisme et à l'hôtellerie.

Éléments clés de la transaction

• Acquisition de 100% des activités d'acquisition commerçant de Banco Desio par le biais de la coentreprise Worldline MS Italy pour un montant d'environ 100 millions d'euros
• Un chiffre d'affaires annuel additionnel d'environ 15 millions d'euros la première année avec un taux de croissance organique à deux chiffres attendus au cours des prochaines années
• Une marge d'EBO supérieure à 30% attendue à la clôture de l’opération
• Finalisation de la transaction prévue au premier trimestre 2023 après obtention des autorisations réglementaires usuelles

Prochains événements

• 21 février 2023           Résultats annuels 2022
• 26 avril 2023               Chiffre d’affaires du T1 2023
• 8 juin 2023                  Assemblée générale annuelle des actionnaires
• 26 juillet 2023             Résultats du S1 2023
• 25 octobre 2023         Chiffre d’affaires du T3 2023

A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est un leader mondial des paiements et le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs. Avec 18 000 collaborateurs dans 40 pays, Worldline fournit à ses clients des solutions durables, fiables et innovantes qui contribuent à leur croissance. Worldline propose des solutions d’acquisition commerçant en magasin et en ligne, le traitement hautement sécurisé des transactions de paiement ainsi que de nombreux services numériques. Le chiffre d’affaires proforma 2021 de Worldline s’est élevé à près de 4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

Avertissements

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25 avril 2022 sous le numéro de dépôt D.22-0342 et son Amendement déposé le 29 juillet 2022 sous le numéro de de dépôt : D.21-0342-A01.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBO sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut opérationnel (EBO) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2021. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2022 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

[1] source: Politecnico di Milano