Worldline annonce la clôture de l’offre de rachat sur ses obligations arrivant à échéance en septembre 2024

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Worldline a clôturé l'offre de rachat (l'« Offre de Rachat ») de ses obligations portant intérêt au taux fixe de 1,625% d'un montant de 600 000 000 euros arrivant à échéance en septembre 2024 (ISIN : FR0013281946) émises en 2017 (les « Obligations Série A ») et de ses obligations portant intérêt au taux fixe de 0,25% d'un montant de 500 000 000 euros arrivant à échéance en septembre 2024 (ISIN : FR0013448032) émises en 2019 (les « Obligations Série B » et ensemble avec les Obligations Série A, les « Obligations »). Les obligations sont cotées sur Euronext Paris.

Le montant nominal valablement attribué et accepté par Worldline dans le cadre de l'Offre de Rachat s'élève à 385 600 000 euros et se répartit comme suit :

• 245 300 000 euros d'Obligations Série A à un prix de rachat de 97,656% augmenté de 1,117% d'intérêts courus, avec un montant nominal résiduel en circulation qui s'élèvera ainsi à 354 700 000 euros après annulation des Obligations rachetées ; et
• 140 300 000 euros d'Obligations Série B à un prix de rachat de 95,891% augmenté de 0,168% d'intérêts courus, avec montant nominal résiduel en circulation qui s'élèvera ainsi à 359 700 000 euros après annulation des Obligations rachetées.

La date de règlement de l'Offre de Rachat est prévue le 22 mai 2023. Les Obligations rachetées ont vocation à être annulées.

HSBC et Natixis sont intervenus en qualité de Dealer Managers.

Informations importantes

Le présent communiqué de presse et les informations qu'il ne contient ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les Obligations, ni une invitation à participer à cette offre de rachat dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émettant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l'objet d'une réglementation spécifique. Aucune démarche n'a été ou ne sera effectuée pour obtenir tout enregistrement, approbation ou autre condition requise en vertu des lois de toute juridiction.
 

Prochains événements

• 8 juin 2023 Assemblée générale annuelle des actionnaires
• 26 juillet 2023 Résultats du S1 2023
• 25 octobre 2023 Chiffre d'affaires du T3 2023

UNE PROPOSITION DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S'appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d'industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros en 2022.  worldline.com

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