Succès du refinancement des lignes de crédit de Worldline par la mise en place d’une nouvelle facilité de crédit syndiquée renouvelable d’un montant de 1,125 milliards d’euros

Le 4 juillet 2024, Worldline a signé une Facilité de crédit pour un montant de 1,125 milliard d’euros à échéance juillet 2029. La Facilité de crédit comprend deux options d’extension de la maturité d’un an chacune à la discrétion des prêteurs.

La Facilité de crédit remplace et dépasse dans leurs montants les facilités de crédit renouvelables existantes de 450 millions d’euros et 600 millions d’euros arrivant à échéance en décembre 2025 et a été mise en place avec un syndicat de 17 banques internationales comportant de nouveaux prêteurs.

Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de financement globale de Worldline visant à gérer activement le profil de maturité de sa dette et à renforcer sa liquidité financière. Worldline est notée BBB- par Standard & Poor’s et s’engage à maintenir sa notation « Investment Grade ».

La banque CM-CIC est intervenue en qualité d'Agent de Facilité et la banque Natixis CIB en qualité de Coordonnateur et Agent de Documentation. Herbert Smith Freehills et Linklaters LLP ont agi sur les aspects juridiques respectivement en tant que conseil de Worldline et des prêteurs. Redbridge Debt & Treasury Advisory a agi en tant que conseil de la direction financière de Worldline.

Prochains Evenements

1 Août 2024: Résultats S1 2024

Contacts

Relations investisseurs

Laurent Marie
E laurent.marie@worldline.com

Guillaume Delaunay
E guillaume.delaunay@worldline.com

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Sandrine van der Ghinst
E sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander
E helene.carlander@worldline.com

A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

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Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBE ajusté sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut d’exploitation (EBE) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2023. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2024 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

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