Suite au très large succès de l’offre publique amicale de Worldline sur Ingenico, l’offre est réouverte du 22 octobre au 4 novembre
Bezons, Paris — 21 / 10 / 2020
Bezons et Paris, le 21 octobre 2020
Suite au très large succès de l’offre publique amicale de Worldline portant sur les actions et OCEANEs Ingenico[1], l’offre est réouverte à compter du 22 octobre jusqu’au 4 novembre 2020 (inclus).
L’offre réouverte permettra aux actionnaires et porteurs d’OCEANEs Ingenico n’ayant pas encore apporté leurs actions ou OCEANEs à l’offre de le faire selon des termes inchangés, à savoir :
Une offre visant les actions Ingenico comprenant une offre mixte principale assortie, à titre subsidiaire et sous réserve de l’application d’un mécanisme de réduction (dit « mix and match »), d’une offre d’échange et d’une offre d’achat :
- Offre mixte principale : 11 actions Worldline et 160,5 euros pour 7 actions Ingenico
- Offre d’échange subsidiaire : 56 actions Worldline pour 29 actions Ingenico
- Offre d’achat subsidiaire : 123,10 euros par action Ingenico
Une offre visant les OCEANEs Ingenico comprenant une offre alternative mixte et d’achat :
- Offre mixte : 4 actions Worldline et 998 euros pour 7 OCEANEs Ingenico
- Offre d’achat : 179 euros par OCEANE Ingenico
Il est précisé que les mécanismes de réduction des branches subsidiaires de l’offre visant les actions Ingenico seront appliqués uniquement aux actions Ingenico apportées durant la période de réouverture de l’offre sans prise en compte des actions apportées durant la période d’offre initiale pour lesquelles le règlement-livraison sera déjà intervenu.
Worldline confirme en outre son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire portant sur les actions et les OCEANEs Ingenico à l’issue de la réouverture de l’offre ; à cet égard, il est très probable que les conditions du retrait obligatoire soient déjà satisfaites dès la date de règlement-livraison de l’offre[2] initiale.
Mise à disposition des documents relatifs à l’offre
La note d’information de Worldline et la note en réponse d’Ingenico, ayant reçu le visa de l’AMF le 28 juillet 2020 respectivement sous le numéro n° 20-370 et le visa n° 20-371, ainsi que les documents détaillant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Worldline et d’Ingenico tels que déposés auprès de l’AMF le 28 juillet 2020 sont disponibles respectivement sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org), et sur le site internet de Worldline (www.worldline.com) et d’Ingenico (www.ingenico.com). Ces documents peuvent être obtenus sans frais auprès de Worldline (80 quai Voltaire, River Ouest, 95870 Bezons) ou d’Ingenico (28-32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris), selon qu’ils se rapportent à Worldline ou à Ingenico.
Contacts Worldline
Relations investisseurs
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+33 6 28 51 45 96
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+32 499 585 380
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Presse
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Contacts Ingenico
Relations investisseurs
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+33 7 84 50 18 90
Presse
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+33 (0)7 72 25 96 04
A propos de Worldline
Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires 2019 est de 2,4 milliards d’euros. worldline.com
La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.
À propos d’Ingenico
Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 – ING) construit le paiement de demain au service d’une croissance durable et inclusive. Leader mondial des solutions de paiement intégrées, le Groupe accompagne les marchands avec son offre de services sécurisés sur l’ensemble des canaux de vente et s’adapte aux ambitions de ses clients pour les aider à garantir une expérience client unique. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des plus petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. Il s’appuie sur un ancrage mondial fort, avec plus de 8 000 collaborateurs dans le monde, 90 nationalités et une présence commerciale dans 170 pays. Notre communauté internationale d’experts du paiement anticipe les évolutions du commerce et les comportements des consommateurs pour fournir à nos clients les solutions technologiques de pointe les plus complètes, partout où ils en ont besoin. ingenico.com.
Informations importantes
Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat, ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers de Worldline ou Ingenico.
Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la note d’information et la note en réponse, telles qu’approuvées par l’AMF le 28 juillet 2020 respectivement sous le visa n° 20-370 et le visa n° 20-371, ainsi que les documents relatifs aux autres informations de chacune des sociétés, qui sont disponibles sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org), et sur le site internet de Worldline (https://fr.worldline.com/) ou d’Ingenico (https://www.ingenico.com/fr).
Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales. L’offre publique ne sera pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l’objet de restrictions légales. La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer. Worldline et Ingenico déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’enregistrer l’offre ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.
1 A l’issue du règlement-livraison de l’offre initiale, qui interviendra le 28 octobre 2020, Worldline détiendra 56 474 416 actions Ingenico, représentant 88,64% du capital et au moins 83,20% des droits de vote et 2 892 092 OCEANEs (soit 99,57% du nombre d’OCEANEs en circulation). Voir communiqué de presse de Worldline et d’Ingenico en date du 21 octobre.
[2] En effet, compte tenu des actions auto-détenues par Ingenico, le nombre d’actions détenues par les actionnaires minoritaires représentera à la date de règlement-livraison de l’offre moins de 10% du capital d’Ingenico et un pourcentage de droits de vote qui sera calculé en tenant compte de la perte des droits de vote double des actions apportées à l’offre ; de plus, le nombre d’actions susceptibles d’être créées sur exercice de l’option de conversion des OCEANEs ajoutées au nombre d’actions non présentées à l’offre (hors actions auto-détenues) représenteront moins de 10% des actions existantes et des actions susceptibles d’être créées à ce titre.