Succès d’une émission obligataire de 600 millions d’euros à 5 ans

Paris La Défense — 05 / 09 / 2023

Paris La Défense, le 05 septembre 2023 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiements, annonce aujourd’hui le succès d’une émission obligataire de 600 millions d’euros à 5 ans.

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Communiqué de presse Press

Succès d’une émission obligataire de 600 millions d’euros à 5 ans

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Worldline annonce la réussite du placement, réalisé aujourd’hui, d’une émission obligataire de 600 millions d’euros à échéance septembre 2028 et assortie d’un coupon de 4,125%. L’émission a connu un vif succès et a été largement sursouscrite par une base d’investisseurs hautement diversifiée, confirmant la confiance du marché dans le modèle opérationnel de Worldline et dans la qualité de son profil de crédit.

Worldline est noté BBB, perspective stable par Standard & Poor’s.

Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du Groupe. Le règlement devrait avoir lieu le 12 septembre 2023 et les obligations seront cotées sur le Luxembourg Stock Exchange.

L’émission obligataire a été menée par Crédit Agricole CIB, JP Morgan et UniCredit en tant que bookrunners actifs.

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