Dette & Notation

Profil d’endettement

Au 31 Décembre 2024, la dette nette du Groupe Worldline s’élevait à 2 012 millions d’euros. 

Sur le périmètre des opérations poursuivies, ce montant était composé :

• De trésorerie et équivalents de trésorerie nets des découverts bancaires, à hauteur de 1 508 millions d’euros.
• D’une dette brute évaluée dans les états consolidés du Groupe à 3 520 millions d’euros nets des découverts bancaires, incluant des emprunts courants pour 622 millions d’euros, des emprunts non courants de 2 496 millions d’euros et de dette de loyers de 402 millions d’euros.

Maturité moyenne : 2.57 années
(La maturité moyenne est définie comme la moyenne pondérée de maturité résiduelle des obligations et des titres de créance négociables non échus)

Coût moyen de la dette : 2.04%
(Le coût moyen de la dette est défini comme la moyenne pondérée des taux des coupons des titres obligataires et des titres de créance négociables)

Le groupe bénéficie d’une notation de crédit investment grade par Standard & Poor’s (BBB-/négative), reflétant la robustesse du profil commercial, de la position de liquidité et du bilan de Worldline

Worldline a mis en place un programme d’émission de titres négociables à court terme (NEU CP) le 12 avril 2019, pour un montant maximal de 600 millions d’euros. Ce montant a été porté à 1 000 millions d’euros en novembre 2020.

Au 31 décembre 2024, l’encours du programme s’élève à 60 millions d’euros.

En complément, Worldline bénéficie d’une facilité de crédit renouvelable (RCF) non tirée d’un montant total de 1 125 millions d’euros expirant en juillet 2029.

Lire le communiqué de presse

La dette obligataire du groupe Worldline inclut des émissions obligataires (émissions classiques ou dans le cadre du programme EMTN), ainsi que des obligations convertibles et d’autres emprunts (placements privés – Schuldschein).

Final Terms
Communiqué de presse succès émission
rating S&P